Section 12.2.1 : Airtable — CRM sur mesure
🎯 Objectif pédagogique
Construire un CRM personnalisé avec Airtable : structure de données relationnelle, vues, automatisations, et intégration dans un workflow de prospection.
Airtable : le tableur surpuissant
Airtable est un hybride entre un tableur (Google Sheets) et une base de données (SQL). Il combine la facilité d'un spreadsheet avec la puissance d'une base relationnelle.
Construire un CRM Airtable
Table 1 — Contacts :
| Champ | Type | Usage |
|---|---|---|
| Nom | Single line text | Nom complet |
| Email professionnel | ||
| Entreprise | Link to Entreprises | Relation |
| Poste | Single line text | Titre du poste |
| Statut | Single select | Prospect / Contacté / Qualifié / Client |
| Score | Number | Score de qualification (1-100) |
| Source | Single select | LinkedIn / Site web / Event / Referral |
| Date dernier contact | Date | Suivi temporel |
Table 2 — Entreprises :
| Champ | Type | Usage |
|---|---|---|
| Nom | Single line text | Nom de l'entreprise |
| Secteur | Single select | Industrie |
| Taille | Single select | 1-10 / 11-50 / 51-200 / 200+ |
| Site web | URL | Lien site |
| Contacts | Link to Contacts | Relation inverse |
Table 3 — Interactions :
| Champ | Type | Usage |
|---|---|---|
| Contact | Link to Contacts | Relation |
| Type | Single select | Email / Appel / Meeting / LinkedIn |
| Date | Date | Quand |
| Notes | Long text | Résumé |
| Résultat | Single select | Positif / Neutre / Négatif |
Vues Airtable
- →Vue Kanban : par statut (Prospect → Contacté → Qualifié → Client)
- →Vue Calendar : suivis à faire par date
- →Vue Gallery : fiches contacts visuelles
- →Vue Form : formulaire de saisie de nouveaux contacts
Automatisations Airtable
Airtable dispose d'automatisations natives :
- →Quand un contact passe à "Qualifié" → envoyer un email
- →Quand un contact n'a pas été contacté depuis 7 jours → notification Slack
- →Quand un formulaire est rempli → créer le contact et la première interaction
Vérification rapide
Quel est l'avantage d'Airtable par rapport à Google Sheets pour un CRM ?